根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法，我行拟对《 基金代销2025四期 项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1 、项目成员需了解银行财富产品相关业务知识，具备银行财富领域项目建设经验，在银行财富领域拥有财富类项目实施案例，具有全国性商业银行或规模相当的金融机构的财富管理、理财产品管理类系统的成功实施案例。

2 、项目成员精通 Java，Spring，Sql 等技术，能独立完成系统设计和性能调优，具备强大的数据聚合与治理能力，能通过ETL、API等多种方式从行内外部系统（如TA系统、基金公司、保险公司）接入产品数据。

3 、项目组具备系统集成能力，支持按照行方框架进行研发 ，能支持个性化需求，并能提供完备完全的解决方案，且具备较强的架构设计能力，能够完成强复用性的业务组件设计。

5 、项目成员须服从行方管理，遵守行方各项管理制度。公司产品或方案须符合监管相关发文要求，符合我行技术规范准入要求，具备体系化建设方案。

6、公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试，人员面试不合格的公司不予准入，具备成熟的项目管理体系和方法论，能确保项目按时、按质交付。

7、核心项目成员需具备3年以上金融科技领域研发经验，并对财富管理业务有深刻理解。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2025 年 12 月 10 日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 张学辉 *开通会员可解锁* （采购部）

吴淞龙 *开通会员可解锁* （业务部）

邬锦彬 *开通会员可解锁* （科技部）

基金代销2025四期 项目主要需求概述

随着投资者对专业服务及自主选基的需求增加，丰富的数据和组件将成为竞争的关键。本项目计划优化基金代销系统的整体性能，并且打造全球投资专区，丰富行情数据展示场景，促进基金产品的销售，提升基金板块的整体选品体验。 本项目内容概括如下:

一、项目目标：

提升全球专区用户访问量，增强产品购买转化，提升基金复购率。

二、业务需求内容：

1、【新增】基金新增全球专区：在基金板块下新增全球专区，专区内功能计划设计包括全球指数行情、QDII额度查询、QDII日历、资产晴雨表等功能组件，以及QDII基金按地区、按类别筛选、展示功能等。

2、【新增】银证板块新增行情数据：在APP银证板块头部增加一个栏目，显示证券行情数据，基于同花顺提供行情服务，链接至银证业务。

3、【优化】基金代销相关优化：一是优化基金代销总资产查询（109316）接口，需要支持上送银行账户列表，若外部系统上送银行账户列表给基金代销，基金代销系统在查询客户资产进行汇总时，仅统计跟给定银行账号列表相关联的基金资产。二是优化智能投顾系统新增系统探活接口，用于F5设备探测智能投了服务的状态，该探活接口需要同时判断数据库的连接情况。三是优化基金代销手续费试算，若触及最高档（即固定费用档），不进行折扣计算。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）