沐曦集成电路（上海）股份有限公司2.2960万股股份（占总股本的0.2675%）

一、转让申请与承诺

我方拟转让持有标的企业产权，并通过杭州产权交易所有限责任公司（以下称“杭交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国物权法、担保法等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序。 2、本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。 3、我方所提交的产权转让申请及附件材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我方同意杭交所按上述材料内容发布披露信息，并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任。 4、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和杭交所相关交易规则及规定，按照有关要求履行我方义务。 5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。 6、我方如选择网络竞价或在线报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可《杭州产权交易所网络竞价实施办法》或《杭州产权交易所O2O交易指引》等内容和规定。网络竞价或在线报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞（报）价活动中断的，我方授权杭交所视情况组织继续报价或重新报价。（采用网络竞价或在线报价时适用） 7、我方承诺按照杭交所收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付相关费用，不因与受让方任何争议或合同解除、终止等任何原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还相关费用。 8、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照杭交所企业国有产权交易规则的相关规定履行了通知及征询其他股东意见的义务，并在正式信息披露之日起2个工作日内就信息公告内容、行权期限和方式以及后果等通知其他股东。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方及杭交所造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及赔偿责任。

标的名称	沐曦集成电路（上海）股份有限公司2.2960万股股份（占总股本的0.2675%）	标的编号	HJS2025CQ0171
信息披露起始日期	开通会员可解锁	信息披露结束日期	开通会员可解锁
标的企业所在地区	上海市	标的企业所属行业	科技推广和应用服务业
转让底价	29540336 元
联系人	徐小姐、施先生	联系电话	开通会员可解锁、开通会员可解锁
联系地址	杭州市上城区香樟街2号泛海国际A座27、28楼

转让标的基本情况

标的企业名称	沐曦集成电路（上海）股份有限公司
标的企业基本情况	注册地（住所）	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层
	法定代表人（负责人）	陈维良	成立日期	开通会员可解锁
	注册资本	858.4558	实收资本	522.6849
	企业类型	股份有限公司	所属行业	科技推广和应用服务业
	统一社会信用代码	91310000MA1H38T58K	经营规模	大型
	经营范围	一般项目：从事集成电路科技、电子科技、通讯科技、计算机软硬件科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；网络科技；集成电路设计；软件开发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
	职工人数（人）	895	是否含有国有划拨土地	否
	经济类型	国有参股企业
	其他股东是否放弃优先购买权	不涉及	企业管理层是否参与受让	否
	是否涉及职工安置	否	导致标的企业的实际控制权发生转移	否
	前十位股东名称				持有比例
	上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙）				22.8317
	陈维良				9.6007
	上海曦骥企业咨询合伙企业（有限合伙）				6.9479
	南京国调国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙）				6.8579
	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）				5.9637
	上海浦东引领区投资中心（有限合伙）				4.607
	南京经乾二号股权投资合伙企业（有限合伙）				3.9748
	上海混沌投资（集团）有限公司				3.5648
	中国国有企业结构调整基金股份有限公司				3.3579
	杭州余杭景仓尧光科技合伙企业（有限合伙）				2.6746

主要财务指标	2023年度审计报告数据
	营业收入		营业利润	净利润
	106794311.89		-843989963.68	-846101114.25
	资产总计		负债总计	所有者权益
	1629921638.01		402637015.64	1227284622.37
	审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	开通会员可解锁财务报表数据
	资产总计		负债总计		所有者权益
	4294071531.69		2576918142.32		1717153389.37
	营业收入		营业利润		净利润
	1255402348.98		-492355107.95		-501190319.89
	报表类型	季报
内部决策情况	内部决策文件类型
其他披露事项	1、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司鹏信咨询字[2025]第F059号《杭州余杭金控股权投资管理有限公司拟股权转让所涉及的杭州余杭景仓尧光科技合伙企业(有限合伙)和杭州余杭景仓长右科技合伙企业(有限合伙)持有的其他权益工具投资--沐曦集成电路(上海)股份有限公司股东全部权益价值》的特别事项说明详见该咨询报告。 2、标的载明的出资金额与按股权比例计算出现出资金额尾差的，以载明的出资金额为准。 3、价值咨询测算基准日（开通会员可解锁）后，标的企业于开通会员可解锁29 日召开股东会决议修改公司章程，完成股份制改造并于开通会员可解锁经向上海市市场监督管理局工商变更登记及公司章程备案，标的企业名称由沐曦集成电路(上海)有限公司变更为沐曦集成电路(上海)股份有限公司，企业类型由有限责任公司(自然人投资或控股)变更为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。标的公司已于开通会员可解锁完成A股IPO上市辅导备案，IPO申请的相关工作目前已于推进过程中，并计划尽快完成A股IPO上市申报。 4、其他披露事项详见杭交所备查文件。

转让方基本情况（法人/非法人组织）

基本情况	转让方名称	杭州余杭景仓长右科技合伙企业（有限合伙）
	注册地（住所）	浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢549室
	法定代表人（负责人）	杭州余杭金控股权投资管理有限公司	成立日期	开通会员可解锁
	注册资本	5010	统一社会信用代码	91330110MACHM8J07A
	企业类型	有限合伙企业	所属行业	专业技术服务业
	经营规模	微型
	经济类型	国有独资公司（企业）/国有全资企业
	持有产(股)权比例（%）	4.5921	拟转让产(股)权比例（%）	2.2960
产权转让行为决策及批准情况
	国资监管机构	地级市(区县)国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司
	转让方决策文件类型
	批准单位名称	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室
	批准日期	开通会员可解锁
	批准单位决议文件类型	批复
	决议文件名称	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室关于同意浙江余杭转型升级产业投资有限公司转让所持有沐曦集成电路（上海）股份有限公司部分股权的批复

交易条件与受让方资格条件

交易条件	标的名称	沐曦集成电路（上海）股份有限公司2.2960万股股份（占总股本的0.2675%）
	转让底价	29540336
	价款支付方式	一次性付款
	价款支付方式	分期付款支付要求：
	与转让相关的其他条件	1、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向受让方在本项目信息披露期间有权利和义务自行对产权转让标的进行全面了解。意向受让方提交受让申请材料并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉包括但不限于鹏信咨询字[2025]第F059号《杭州余杭金控股权投资管理有限公司拟股权转让所涉及的杭州余杭景仓尧光科技合伙企业(有限合伙)和杭州余杭景仓长右科技合伙企业(有限合伙)持有的其他权益工具投资--沐曦集成电路(上海)股份有限公司股东全部权益价值》等全部披露内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险。 2、信息披露期满后，如只征集到一个符合条件的意向受让方，该意向受让方为受让方，其在报名时作出的有效报价为成交价；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采用网络竞价方式确定受让方。 3、意向受让方须书面承诺：（1）同意在被确定为受让方之日起 3 个工作日内签署《产权交易合同》；并在《产权交易合同》签署之日起 5 个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易服务费、交易价款等交易资金（以到账时间为准）；（2）同意杭交所在经转让方申请之日起3个工作日内将受让方已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。（3）同意自转让标的咨询测算基准日至转让标的交割日（指工商变更登记完成之日）期间，标的企业的净资产变化不再进行审计清算，由受让方按持股比例承继。（4）本次转让完成后，转让方不再享有标的企业所对应的股东权利和义务，转让方按股权受让比例承继股东的权利与义务。本次转让不涉及标的企业的债权、债务，标的企业的债权、债务均由股权变更后的标的企业享受、承担。（5）承诺愿意配合提供接受合格投资者调查所需的相关资料，不存在其他可能影响标的企业申报上市的情形。（6）承诺具有良好的财务状况和支付能力，资金来源合法，依法诚信经营，具备良好的商业信用，无不良经营记录，在经营期内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，主要高管人员无犯罪记录，近三年内不存在对标的企业申报上市造成实质障碍的违规记录。 4、转让方与受让方的权利义务以转让方提供的《产权交易合同》（样本）等相关内容为准。 5、本项目的交易服务费由受让方承担。 6、其他详见挂牌材料。
受让方资格条件	中华人民共和国境内合法注册并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事能力的自然人。
交易保证金设定	交纳交易保证金	是
	交纳金额	7500000 元
	交纳时间	信息披露截止日16:00时前交纳（以到账时间为准）
	处置方式	1、若非转让方原因，出现以下任一情况时，意向受让方交纳的保证金不予退还，先用于补偿杭交所的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向受让方提交受让申请材料并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）在被确定为受让方后未按约定签署成交通知书、《产权交易合同》的或未按约定支付交易价款的；（3）意向受让方未履行书面承诺事项的；（4）存在其他违反交易规则情形的。 2、《产权交易合同》签署当日，受让方交纳的交易保证金依次冲抵交易服务费和交易价款；其他意向受让方未被确定为受让方且不涉及保证金扣除情形的，其所交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内无息返还（以划出时间为准）。

信息披露期

信息披露期	披露次日起20个工作日
信息披露期满，如未征集到意向受让方	变更信息披露内容,重新申请信息披露。

竞价方式

网络竞价

管理层拟受让国有产权情况

（一）管理层以自然人名义

标的企业名称：

管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况	姓名	所在单位	职务	现持有产权比例	拟受让产权比例	本人签字	是否进行经济责任审计
管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况							是
备注

注：管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况

（二）管理层以法人名义

标的企业名称：

意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况		意向受让方名称		现持有产权比例		拟受让产权比例	盖章

管理层持有意向受让方股权情况：
姓名	身份证号码		职务		占意向受让方股权比例			是否进行了经济责任审计
								是
备注

（三）管理层以非法人组织名义

标的企业名称：

意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况		意向受让方名称		现持有产权比例		拟受让产权比例	盖章

管理层持有意向受让方股权情况：
姓名	身份证号码		职务		占意向受让方股权比例			是否进行了经济责任审计
								是
备注