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公告编号：2025-041

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简

称

“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），于 2025 年 5 月 22 日召开第一届董

事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议

案》等相关议案，上述议案尚需提交公司

2025 年第二次临时股东会审议。本次

发行方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为

1 元。

（3）本次发行股票数量：

未考虑超额配售选择权的情况下，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票

不超过 13,000,000 股。全额行使超额配售选择权的情况，公司拟向不特定合格投

资者公开发行股票不超过 14,950,000 股。公开发行后，公众股东持股比例不低于

公司股本总额的

25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售

选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（不含

超额配售选择权）的

15%。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”

）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销

商根据具体情况协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：

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公告编号：2025-041

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网

下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文

件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于投资以下项目：

序号

项目名称

项目投资总额（万元）

拟投入募集资金（万元）

1

高端纺织机械设

备制造项目

50,000.00

30,000.00

合计

50,000.00

30,000.00

本次发行募集资金到位后，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资

金净额超出项目投资总额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交

所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募

集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发

行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成前的滚存未分配利润，由发行后的所有新老股东按其各自持

股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转

系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上升规则》等法律、法规和规

范性文件关于股票限售期的要求。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起

12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会

同意注册的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成之日。

（11）承销方式：余额包销方式。

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公告编号：2025-041

（12）其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

二、

风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风

险。

公司 2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益

前后孰低数）分别为 55,161,293.85 元、80,881,142.12 元，加权平均净资产收益

率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 17.45%、20.65%，符合《上市规则》

规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理

办法》规定的公开发行股票条件且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市

情形。请投资者关注风险。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌

满 12 个。提请投资者关注风险。

三、

备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日