海南水发收购上市公司项目（第一阶段）财务顾问服务采购的公开比选公告

海南水发

为顺利推进海南水发（以下简称“比选人”）收购上市公司项目的实施，现拟就该项目第一阶段（寻找、筛选目标上市公司）的财务顾问第三方咨询服务进行采购，采用公开征集方式择优选取合格的服务提供方（以下简称“投标人”）。现将有关事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：海南水发收购上市公司项目（第一阶段）财务顾问服务的采购。

（二）项目概况：比选人拟开展收购上市公司相关工作，本项目为该收购上市公司项目的第一阶段；本项目核心任务是委托财务顾问寻找、筛选符合比选人战略发展需求及收购条件的目标上市公司，并形成完整的目标筛选报告和收购交易方案供比选人决策；同时，为比选人提供谈判支持，促成收购项目交易双方达成明确交易意向。

（三）服务范围及核心要求：

1.基于比选人的战略规划、收购预算、行业偏好、目标上市公司所属证券交易市场层级等核心需求，制定科学合理的目标上市公司寻找、筛选方案，并提出收购方案建议稿；

2.通过各种渠道广泛搜寻潜在目标（沪深主板）上市公司，并收集其基本信息、股权结构（包括历史股份变更情况、控股股东出让股份的原因）、近年高管情况变动、主营业务、财务状况、经营业绩、行业地位、监管合规情况、潜在风险等）；

3.建立筛选指标体系（涵盖财务指标、行业匹配度与资产可剥离性、收购可行性、债务与风险可控性、历史股份变更及当前质押情况、股东配合度、历史信息披露质量等维度），对潜在目标进行量化及定性分析，初步剔除不符合要求的目标，形成候选目标名单；

4.对候选目标上市公司进行深度调研，核实关键信息，分析其与比选人的战略协同性、收购价值及潜在风险（如法律合规风险、财务风险、整合风险等）；

5.最终形成《目标上市公司寻找及筛选报告》，明确推荐优先级，并为比选人后续决策提供专业咨询建议和谈判支持；

6.提供收购交易方案，以促成收购项目交易双方达成交易意向（签署意向协议）。

（四）招标方式：公开征集

公告公布媒介：在海南省水利水务发展集团有限公司官网和（或）微信公众号上发布。

（五）服务期限：本项目服务期限自服务合同正式签订之日起开始计算，至完成第一阶段成果交付且达成后续重要节点为止。具体如下：本次服务为收购上市公司项目的第一阶段工作，投标人需完成目标上市公司筛选报告并提出收购方案建议稿，该报告和方案稿需经比选人严格审核并予以通过；在此基础上，比选人需与筛选出的目标上市公司达成明确的交易意向，并签署非约束性交易意向协议，至此本项目第一阶段服务结束。在项目执行过程中，若因不可抗力因素或比选人提出合理变更需求等特殊情况导致工作进度受到影响，服务期限将根据实际情况进行相应顺延，双方将另行协商确定新的服务期限。

二、投标人资格要求

（一）主体资格

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

证明材料：提供有效的营业执照副本复印件。

2.具备中国证监会核准的经营证券业务许可证，具有从事财务顾问业务的资格证书。

3.近3年无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，未因执业行为受到监管机构行政处罚或行业协会纪律处分。

证明材料：提供信用查询报告及承诺函。

（二）团队要求

投标人应组建专业的项目团队，明确项目负责人及各专业领域的核心成员，项目负责人应熟悉上市公司监管规则及收购流程，具备完整操作沪深证券交易所上市公司收购工作经验。

项目团队成员需稳定，具备良好的行业分析、财务建模、风险识别能力，且无不良执业记录。

证明材料：需提供合同关键页、项目成果证明等加盖公章的佐证材料，以合同签订时间为准。

（三）业绩要求

*开通会员可解锁*至今，投标人指定的本项目负责人和本项目团队其他成员均应至少具有沪深证券交易所上市公司并购重组、收购上市公司目标筛选或相关财务顾问服务的工作经验或成功案例。投标人为本项目组建的项目团队全体成员中，收购上市公司实操案例的累计成功数量不少于2个。

证明材料：需提供合同关键页、项目成果证明等加盖公章的佐证材料，以合同签订时间为准。

（四）其他要求

1.拟投入本项目的所有人员必须提供*开通会员可解锁*至开标截止日内任意连续3个月的社保部门出具的参保缴费凭证，以证明其为所在工作单位的人员，并证明其工作经验和本项目的相关性。

2.单位负责人为同一人或者存在控股关系的不同单位，不得同时参加本项目的比选。

3.本项目不接受联合体比选，不允许分包或转包。

三、招标控制价

本项目招标控制价为20万元（含税、差旅费等乙方履行本协议产生的所有费用）。

四、评标办法

采用综合评分法，满分100分，其中投标报价20分，团队项目业绩30分，团队技术力量20分，咨询服务方案30分。

（一）投标报价得分（满分20分）

评标基准价B0的计算：所有通过资格审查的投标人的报价的平均值为基准。

以评标参考值B0为基准，在有效投标范围内的投标人报价得分F1按以下公式计算（当计算F1<0时，按0分计）：

当投标人的报价大于B0时：F1=20－100×0.4×（Bi－B0）/B0；

当投标人的报价小于B0时：F1=20－100×0.2×（B0－Bi）/B0；

当投标人的报价等于B0时：F1=20。

式中：Bi为投标人的投标报价；B0为评标参考值。

（二）项目团队业绩得分（满分30分）

1.*开通会员可解锁*至今，本项目团队负责人成功主导沪深证券交易所上市公司控股权收购项目的，按以下规则计分：每完成1个项目得7分；每一个未完成项目但未完成原因为证券监管机构审核否决的得5分；本项目累计得分不超过14分。

2.*开通会员可解锁*至今，本项目团队负责人成功主导的沪深证券交易所上市公司控股权收购项目案例中，每包含1例以国有企业为客户的成功案例得4分；若该项目因证券监管机构审核否决而未成功的，得2分；本项最高得分为8分。

3.*开通会员可解锁*至今，除项目团队负责人之外的团队成员主导或参与过沪深证券交易所上市公司收购项目的，每参与1个项目得2分；本项累计得分不超过8分。

证明材料：沪深证券交易所上市公司收购项目合同复印件加盖公章，以合同签订时间为准，同一项目业绩不重复得分。

（三）项目团队技术力量（满分20分）

1.项目负责人的专业性（满分10分）

（1）投标人拟委派的本项目团队负责人，须在法务、财务、审计、投资、行业分析等至少一个相关领域持有专业认证证书，以证明其专业能力。

（2）该负责人从事财务顾问服务工作年限应不少于 3 年，或近 36 个月持续在投标人总部任职。

证明材料：从业资格证书、职业资格证书或其他证明材料；本项满分10分，证明材料不清晰不明确的酌情扣分。

2.团队成员的技术互补性（满分10分）

（1）本项目团队其他成员至少2人。

（2）团队全体成员应分别是法务、财务、审计、投资、行业分析等上市公司收购相关领域的专业人士。

（3）团队全体成员应为投标人总公司工作人员。

（4）团队全体成员中有在沪深证券交易所上市公司董事会办公室、财务部门、法务合规部门工作过，且工作年限不少于2年。以上4条均满足得10分，否则逐条计算得分，且每条得分不超过3分。

证明材料：从业资格证书、职业资格证书、毕业证、注明了工作岗位的劳动合同等有效证件资料的复印件加盖单位公章。团队成员应提供社保单位盖章确认的*开通会员可解锁*至今连续3个月缴纳社保证明复印件并加盖单位公章。

（四）服务方案（满分30分）

1.方案总览与服务目标：投标人对本项目理解程度、筛选沪深证券交易所主板上市公司的标准贴合比选人需求程度，满分5分。

2.工作计划与服务质量：寻找潜在目标上市公司的渠道；开展尽职调查的流程、尽职调查计划的全面性与重点分析；筛选上市公司的指标体系的科学性，满分8分。

3.价值评估与收购方案初稿：结合行业惯例、目标上市公司与比选人的业务协同效应、收购控制权比例，测算报价区间，满分6分。

4.合规风险排查与应对计划。满分6分。

5.完成收购交易的服务支持措施。满分5分。

五、评标定标办法

（一）本次评标采用综合评标法。

（二）初步评审为符合性评审，只有通过初步评审才能进入详细评审。初步评审要求：具备有效营业执照、投标函有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章、投标报价唯一且不超过招标控制价。

（三）投标人少于三个的，应当重新招标。

（四）详细评审为综合得分评审，按综合得分由高到低的顺序推荐3家中标候选单位，原则上推荐第一中标候选人为中标人，综合得分相等的，以“投标报价”低的优先。

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