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太平人寿青岛分公司银行保险业务发展部2025-2026年期交营销专项赋能培训采购项目中标公告

中标/成交

发布时间：

2025-11-27

发布于

山东青岛

公告内容

项目编号

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公告详情

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采购结果公告

招标人：太平人寿青岛分公司

太平人寿青岛分公司银行保险业务发展部2025-2026年期交营销专项赋能培训采购项目项目已按照采购文件规定的评标办法及相关制度规定完成了评标工作，现就本次采购的评标结果公告如下：

一、项目编号：CP-TPLQD-2025-S2-017

二、项目名称：太平人寿青岛分公司银行保险业务发展部2025-2026年期交营销专项赋能培训采购项目

三、包：CP-TPLQD-2025-S2-017/01

四、采购方式：邀请招标

五、中标候选人：北京信索咨询股份有限公司,武汉博锐新文化发展有限公司,深圳市华策智业管理顾问有限公司

六、中标供应商：北京信索咨询股份有限公司,武汉博锐新文化发展有限公司,深圳市华策智业管理顾问有限公司

七、采购内容、采购价格和合同确定的采购数量

北京信索咨询股份有限公司:

序号	类别	课程内容	单位	含税单价	参与评标价计算	税率(%)	备注
1	宏观视野与专业基础	《宏观经济形势与金融政策深度解读》系列课程	场	20000元	是	6	当前国内外宏观经济周期、货币政策、财政政策及其对金融市场的影响，将宏观趋势与客户资产配置联系起来。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
2	宏观视野与专业基础	《民法典时代下的法商思维与金融应用》系列课程	场	16000元	是	6	《民法典》中与财富相关的核心法规（如婚姻、继承、合同、物权）。培养学员的“法商思维”，使其能识别客户在财富保全与传承中潜在的法律风险。学会将保险等金融工具与法律场景（如婚前资产隔离、债务相对隔离、遗产规划）相结合，提供解决方案。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
3	宏观视野与专业基础	《高净值客户税务筹划与合规安排》系列课程	场	19000元	是	6	解析中国税制改革方向，特别是个人所得税、CRS、金税四期等对高净值客户的影响。介绍常见涉税风险点及基本的税务筹划工具与方法。指导学员如何合法合规地运用保险等工具进行税务优化，并清晰说明其边界与局限。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
4	高客深度经营与关系维护	高净值客户私享会	场	20000元	是	6	维护和深化与高净值客户的关系，提升公司与高净值客户的黏性等，主讲课程确保活动不仅提升客户体验，更能有效转化为后续的深度业务洽谈，包含课后3组一对一咨询环节。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,活动人数为几十人至百人以内，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超3万）
5	高客深度经营与关系维护	《高净值客户心理分析与KYC（客户洞察）实战》系列课程	场	16500元	是	6	剖析企业主、公司高管、富一代/二代等不同类型高客的深层需求、价值观与决策模式。教授一套系统化的KYC流程与话术，从“问-听-记-确认”四个环节，深度挖掘客户的家庭、企业、财务目标与隐忧。提升学员的共情能力与信任建立速度。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
6	高客深度经营与关系维护	《高净值客户陪访开发与异议处理实战》系列课程	人/天	9000元	是	6	针对高净值客户（如大额保单）的营销，提供标准化的“陪访”流程与角色分工。演练在陪访场景下，如何高效呈现财富管理方案，并高效处理客户关于“法律、税务等”的问题。提升团队与银行的协作效能与签单成功率。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,陪访人数每天保底4组，按人/天报价，含人员差旅费用（包括食宿、交通等）
7	高客深度经营与关系维护	《高客保险架构设计与营销实战》系列课程	场	16000元	是	6	深入浅出地讲解保险的意义与功用、核心功能，不同架构的适用场景。通过大量案例教学，使学员掌握如何向客户形象化地阐述保险架构。提供从线索筛选到方案呈现，再到落地跟进的全流程营销指引。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
8	营销技能与团队赋能	《银保渠道专业化销售流程与闭环管理》系列课程	场	15000元	是	6	系统梳理从“客户名单筛选 -> 电话约访 -> 初次面谈 -> 需求挖掘 -> 方案呈现 -> 成交 -> 售后转介绍”的全流程。针对每个环节提供标准化工具、话术与案例分析。帮助学员建立销售闭环思维，提升各环节的转化率。培训对象人数从几十人到百人及以上。 ①授课类：场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
9	营销技能与团队赋能	《银保渠道专业化销售流程与闭环管理》系列课程	天	4500元	是	6	系统梳理从“客户名单筛选 -> 电话约访 -> 初次面谈 -> 需求挖掘 -> 方案呈现 -> 成交 -> 售后转介绍”的全流程。针对每个环节提供标准化工具、话术与案例分析。帮助学员建立销售闭环思维，提升各环节的转化率。培训对象人数从几十人到百人及以上。 ②项目类：以项目实际推动天数为准，按每天报价，含人员差旅费用（包括食宿、交通等）。
10	营销技能与团队赋能	《大额保单成交心法与实战演练》系列课程	场	16000元	是	6	聚焦于“百万”大额保单的销售心理建设与实战技巧。教授如何与客户沟通、激发客户的使命感与责任感。通过角色扮演和情景模拟，强化学员在面对高客时的临场应变能力和成交信心。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
11	营销技能与团队赋能	《银保团队长管理赋能》系列课程	场	16000元	是	6	面向团队管理者，教授如何选才、育才、留才，打造高绩效银保团队。提供有效的日常活动量管理、会议经营、陪访辅导、绩效面谈的方法与工具。学习如何设定团队目标、营造团队氛围，驱动团队持续达成业绩。培训对象人数从几十人到百人以内，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
12	产品聚焦与转型推动	《分红型/年金险、增额终身寿险的价值重塑与转型营销》系列课程	场	15000元	是	6	在利率下行和市场波动背景下，教授针对养老规划、教育金规划、资产配置等不同场景的销售逻辑与话术。提供有效的客户市场教育方法。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
13	产品聚焦与转型推动	《养老金融政策下的保险营销策略》系列课程	场	16000元	是	6	课程旨在深入解读国家养老金融政策导向，帮助保险从业人员把握政策机遇。重点学习如何将保险产品与养老需求有机结合，设计满足客户长期养老规划与财富管理需求的方案。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
小计				199000元

武汉博锐新文化发展有限公司:

序号	类别	课程内容	单位	含税单价	参与评标价计算	税率(%)	备注
1	宏观视野与专业基础	《宏观经济形势与金融政策深度解读》系列课程	场	17000元	是	6	当前国内外宏观经济周期、货币政策、财政政策及其对金融市场的影响，将宏观趋势与客户资产配置联系起来。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
2	宏观视野与专业基础	《民法典时代下的法商思维与金融应用》系列课程	场	17000元	是	6	《民法典》中与财富相关的核心法规（如婚姻、继承、合同、物权）。培养学员的“法商思维”，使其能识别客户在财富保全与传承中潜在的法律风险。学会将保险等金融工具与法律场景（如婚前资产隔离、债务相对隔离、遗产规划）相结合，提供解决方案。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
3	宏观视野与专业基础	《高净值客户税务筹划与合规安排》系列课程	场	17000元	是	6	解析中国税制改革方向，特别是个人所得税、CRS、金税四期等对高净值客户的影响。介绍常见涉税风险点及基本的税务筹划工具与方法。指导学员如何合法合规地运用保险等工具进行税务优化，并清晰说明其边界与局限。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
4	高客深度经营与关系维护	高净值客户私享会	场	20000元	是	6	维护和深化与高净值客户的关系，提升公司与高净值客户的黏性等，主讲课程确保活动不仅提升客户体验，更能有效转化为后续的深度业务洽谈，包含课后3组一对一咨询环节。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,活动人数为几十人至百人以内，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超3万）
5	高客深度经营与关系维护	《高净值客户心理分析与KYC（客户洞察）实战》系列课程	场	15000元	是	6	剖析企业主、公司高管、富一代/二代等不同类型高客的深层需求、价值观与决策模式。教授一套系统化的KYC流程与话术，从“问-听-记-确认”四个环节，深度挖掘客户的家庭、企业、财务目标与隐忧。提升学员的共情能力与信任建立速度。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
6	高客深度经营与关系维护	《高净值客户陪访开发与异议处理实战》系列课程	人/天	4300元	是	6	针对高净值客户（如大额保单）的营销，提供标准化的“陪访”流程与角色分工。演练在陪访场景下，如何高效呈现财富管理方案，并高效处理客户关于“法律、税务等”的问题。提升团队与银行的协作效能与签单成功率。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,陪访人数每天保底4组，按人/天报价，含人员差旅费用（包括食宿、交通等）
7	高客深度经营与关系维护	《高客保险架构设计与营销实战》系列课程	场	15000元	是	6	深入浅出地讲解保险的意义与功用、核心功能，不同架构的适用场景。通过大量案例教学，使学员掌握如何向客户形象化地阐述保险架构。提供从线索筛选到方案呈现，再到落地跟进的全流程营销指引。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
8	营销技能与团队赋能	《银保渠道专业化销售流程与闭环管理》系列课程	场	15000元	是	6	系统梳理从“客户名单筛选 -> 电话约访 -> 初次面谈 -> 需求挖掘 -> 方案呈现 -> 成交 -> 售后转介绍”的全流程。针对每个环节提供标准化工具、话术与案例分析。帮助学员建立销售闭环思维，提升各环节的转化率。培训对象人数从几十人到百人及以上。 ①授课类：场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
9	营销技能与团队赋能	《银保渠道专业化销售流程与闭环管理》系列课程	天	4300元	是	6	系统梳理从“客户名单筛选 -> 电话约访 -> 初次面谈 -> 需求挖掘 -> 方案呈现 -> 成交 -> 售后转介绍”的全流程。针对每个环节提供标准化工具、话术与案例分析。帮助学员建立销售闭环思维，提升各环节的转化率。培训对象人数从几十人到百人及以上。 ②项目类：以项目实际推动天数为准，按每天报价，含人员差旅费用（包括食宿、交通等）。
10	营销技能与团队赋能	《大额保单成交心法与实战演练》系列课程	场	15000元	是	6	聚焦于“百万”大额保单的销售心理建设与实战技巧。教授如何与客户沟通、激发客户的使命感与责任感。通过角色扮演和情景模拟，强化学员在面对高客时的临场应变能力和成交信心。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
11	营销技能与团队赋能	《银保团队长管理赋能》系列课程	场	15000元	是	6	面向团队管理者，教授如何选才、育才、留才，打造高绩效银保团队。提供有效的日常活动量管理、会议经营、陪访辅导、绩效面谈的方法与工具。学习如何设定团队目标、营造团队氛围，驱动团队持续达成业绩。培训对象人数从几十人到百人以内，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
12	产品聚焦与转型推动	《分红型/年金险、增额终身寿险的价值重塑与转型营销》系列课程	场	15000元	是	6	在利率下行和市场波动背景下，教授针对养老规划、教育金规划、资产配置等不同场景的销售逻辑与话术。提供有效的客户市场教育方法。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
13	产品聚焦与转型推动	《养老金融政策下的保险营销策略》系列课程	场	15000元	是	6	课程旨在深入解读国家养老金融政策导向，帮助保险从业人员把握政策机遇。重点学习如何将保险产品与养老需求有机结合，设计满足客户长期养老规划与财富管理需求的方案。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
小计				184600元

深圳市华策智业管理顾问有限公司:

序号	类别	课程内容	单位	含税单价	参与评标价计算	税率(%)	备注
1	宏观视野与专业基础	《宏观经济形势与金融政策深度解读》系列课程	场	19500元	是	3	当前国内外宏观经济周期、货币政策、财政政策及其对金融市场的影响，将宏观趋势与客户资产配置联系起来。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
2	宏观视野与专业基础	《民法典时代下的法商思维与金融应用》系列课程	场	18500元	是	3	《民法典》中与财富相关的核心法规（如婚姻、继承、合同、物权）。培养学员的“法商思维”，使其能识别客户在财富保全与传承中潜在的法律风险。学会将保险等金融工具与法律场景（如婚前资产隔离、债务相对隔离、遗产规划）相结合，提供解决方案。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
3	宏观视野与专业基础	《高净值客户税务筹划与合规安排》系列课程	场	18500元	是	3	解析中国税制改革方向，特别是个人所得税、CRS、金税四期等对高净值客户的影响。介绍常见涉税风险点及基本的税务筹划工具与方法。指导学员如何合法合规地运用保险等工具进行税务优化，并清晰说明其边界与局限。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
4	高客深度经营与关系维护	高净值客户私享会	场	20000元	是	3	维护和深化与高净值客户的关系，提升公司与高净值客户的黏性等，主讲课程确保活动不仅提升客户体验，更能有效转化为后续的深度业务洽谈，包含课后3组一对一咨询环节。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,活动人数为几十人至百人以内，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超3万）
5	高客深度经营与关系维护	《高净值客户心理分析与KYC（客户洞察）实战》系列课程	场	17500元	是	3	剖析企业主、公司高管、富一代/二代等不同类型高客的深层需求、价值观与决策模式。教授一套系统化的KYC流程与话术，从“问-听-记-确认”四个环节，深度挖掘客户的家庭、企业、财务目标与隐忧。提升学员的共情能力与信任建立速度。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
6	高客深度经营与关系维护	《高净值客户陪访开发与异议处理实战》系列课程	人/天	17500元	是	3	针对高净值客户（如大额保单）的营销，提供标准化的“陪访”流程与角色分工。演练在陪访场景下，如何高效呈现财富管理方案，并高效处理客户关于“法律、税务等”的问题。提升团队与银行的协作效能与签单成功率。要求提供行业经验不少于5年的培训讲师,陪访人数每天保底4组，按人/天报价，含人员差旅费用（包括食宿、交通等）
7	高客深度经营与关系维护	《高客保险架构设计与营销实战》系列课程	场	17500元	是	3	深入浅出地讲解保险的意义与功用、核心功能，不同架构的适用场景。通过大量案例教学，使学员掌握如何向客户形象化地阐述保险架构。提供从线索筛选到方案呈现，再到落地跟进的全流程营销指引。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
8	营销技能与团队赋能	《银保渠道专业化销售流程与闭环管理》系列课程	场	18500元	是	3	系统梳理从“客户名单筛选 -> 电话约访 -> 初次面谈 -> 需求挖掘 -> 方案呈现 -> 成交 -> 售后转介绍”的全流程。针对每个环节提供标准化工具、话术与案例分析。帮助学员建立销售闭环思维，提升各环节的转化率。培训对象人数从几十人到百人及以上。 ①授课类：场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
9	营销技能与团队赋能	《银保渠道专业化销售流程与闭环管理》系列课程	天	6200元	是	3	系统梳理从“客户名单筛选 -> 电话约访 -> 初次面谈 -> 需求挖掘 -> 方案呈现 -> 成交 -> 售后转介绍”的全流程。针对每个环节提供标准化工具、话术与案例分析。帮助学员建立销售闭环思维，提升各环节的转化率。培训对象人数从几十人到百人及以上。 ②项目类：以项目实际推动天数为准，按每天报价，含人员差旅费用（包括食宿、交通等）。
10	营销技能与团队赋能	《大额保单成交心法与实战演练》系列课程	场	18500元	是	3	聚焦于“百万”大额保单的销售心理建设与实战技巧。教授如何与客户沟通、激发客户的使命感与责任感。通过角色扮演和情景模拟，强化学员在面对高客时的临场应变能力和成交信心。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
11	营销技能与团队赋能	《银保团队长管理赋能》系列课程	场	19500元	是	3	面向团队管理者，教授如何选才、育才、留才，打造高绩效银保团队。提供有效的日常活动量管理、会议经营、陪访辅导、绩效面谈的方法与工具。学习如何设定团队目标、营造团队氛围，驱动团队持续达成业绩。培训对象人数从几十人到百人以内，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
12	产品聚焦与转型推动	《分红型/年金险、增额终身寿险的价值重塑与转型营销》系列课程	场	17500元	是	3	在利率下行和市场波动背景下，教授针对养老规划、教育金规划、资产配置等不同场景的销售逻辑与话术。提供有效的客户市场教育方法。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
13	产品聚焦与转型推动	《养老金融政策下的保险营销策略》系列课程	场	17500元	是	3	课程旨在深入解读国家养老金融政策导向，帮助保险从业人员把握政策机遇。重点学习如何将保险产品与养老需求有机结合，设计满足客户长期养老规划与财富管理需求的方案。培训对象人数从几十人到百人及以上，场次单位按半天报价。（拦标价：半天不超2.5万）
小计				226700元