人保财险漳州市分公司“2025年线上服务团队专项培训”项目招标公告

发布时间：*开通会员可解锁*

关于中国人保财险漳州市分公司“2025年线上服务团队专项培训”项目

供应商征集公告

一、 公告说明

我公司2025年线上服务团队专项培训项目，征集优秀供应商，征集时间自*开通会员可解锁*15:00截至*开通会员可解锁*15:00，欢迎参与。

二、 项目需求

本项目为应对保险行业的快速发展和客户需求的日益多样化，培训内容围绕线上服务团队产品知识和技能培训、客户服务与沟通、销售策略与技巧及团队建设等四大方面，核心目标是通过建立一个专业的线上服务团队，提升续保业务的效率和质量，从而增强公司的市场竞争力和客户满意度。拟开展线上服务团队专项培训活动，项目需求如下:

（一）项目名称: 线上服务团队专项培训活动（根据每场专项培训内容制定每次培训活动名称）

（二）活动方式：室内/外相结合、理论/实操相结合的开展形式

（三）活动次数：预计4次

（四）活动期限：自合同签订之日起，为期一年

三、 供应商资质要求

本培训项目要求突出公司标识及培训内容的主题，同时为确保线上服务团队的销售能力培训达到预期效果，以下是对服务内容的具体要求：

（一）培训内容要求

主要聚焦提升销售团队的产品知识和技能培训、客户服务与沟通、销售策略与技巧及团队建设等四大方面。

1、产品知识与技能培训：针对线上服务团队的特点，提供详细的产品知识培训，涵盖车险、非车险产品特点、优势、使用场景等，同时加强销售技能的培养，如客户需求分析、产品演示、谈判技巧等。同时复刻实际相关销售场景，对学员进行实际操作演练确保掌握。 2、客户服务与沟通技巧：针对线上服务团队电话销售的工作性质，培训团队成员如何通过电话或聊天软件，与客户进行有效沟通，包括如何通过电话进行产品介绍、传达产品优势、化解客户疑虑、建立信任关系，提高客户满意度和忠诚度。设计真实客户案例复盘会，通过角色扮演强化实战能力。

3、销售策略与技巧：针对线上服务团队日常主要对接车险客户的工作场景，培训学员如何根据日常与客户的沟通和业务往来，明确客户画像、剖析客户意向并根据不同类型客户制定有效的销售策略和后续维护方案，同时培训销售渠道拓展、外主体竞争分析等相关技能，提升续保团队销售能力，结合成功的销售案例和经验进行分享。设计真实客户案例复盘会，通过角色扮演强化实战能力。

4、团队建设：以经营单位或团队为单位，聚焦身体体能的锻炼、培养团队合作默契和团队长领导力，注重团队合作和沟通的训练，鼓励团队成员积极参与并发挥各自的优势，开展室内、室外团体拓展活动。

（二）师资要求

本项目要求配置一名项目负责人，要求具备大学本科及以上学历，并具备培训行业工作经历。

师资配置根据培训内容具体要求如下：

产品知识与技能培训方面，要求具备至少5年保险从业经历、持有金融相关资质证书并具有3年以上金融培训经验的教师为主要师资对象，有优秀培训案例的优先选择。

客户服务与沟通技巧方面，要求具备至少5年客户服务或销售一线工作经验、持有金融相关资质证书并具有3年以上金融培训经验的教师为主要师资对象，有优秀培训案例的优先选择。

销售策略与技巧方面，要求具备至少5年以上金融营销或团队管理经验、持有金融相关资质证书并具有3年以上金融培训经验的教师为主要师资对象，要求能根据业务要求模拟定制实操演练课程，有优秀培训案例的优先选择。

团队建设方面，要求具备至少5年以上团队管理或组织发展经验、持有团队管理相关认证并具有3年以上团队建设课程授课经验的教师为主要师资对象，要求能模拟定制真实团队互动场景，涉及户外拓展活动，要求必须持有相关行业认证的拓展培训师资格证。有优秀培训案例的优先选择。

（三）场地与设备要求

1、室内培训场地和设备要求：培训的场地和设备根据不同的活动主题，选择适配培训内容、便于团队成员参加的场地和设备，室内培训确保培训环境宽敞舒适、设施完善、现场装饰简洁、突出培训主题，以保证培训的顺利进行。

2、因本培训项目包含室外拓展培训，对室外拓展培训的特殊要求如下：

一是确保活动场地和设施的安全性，检查并修复可能存在的危险因素。提供必要的安全设备，并向参与者提供安全指导和培训。